Originalmente conocido simplemente como "The Bandwagon" se formaron
en 1967. La formación original era : Artie Fullilove, Billy Bradley,
Terry Lewis, y el cantante Johnny Johnson (nacido Johnny Mathis el 20 de
Julio de 1944, en Rochester, New York). Tuvieron su primer éxito en
Octubre de 1968 con el tema "Breakin ´Down The Walls Of Heartache" que
alcanzó el número 4 en las listas del Reino Unido. En 1969 el grupo se
disolvió, y todas las versiones posteriores se editaron como Johnny
Johnson and The Bandwagon. El grupo era básicamente Johnson más músicos
adicionales que fueron contratados para grabaciones y giras. Tienen
editados 11 singles, y 5 Lp.